本片根据Sinclair Lewis的原著改编,是一部由两个独立故事组合而成的中篇合辑动画片。第一个故事围绕一只生活在马戏团名叫邦果的明星小熊展开,它会走钢丝、帽子戏法、骑独轮、打拳击,深受大家喜爱,但只能生活在笼子里,跟随马戏团巡演。有一天,邦果决定逃走,回到大自然,迎接新的考验和冒险。第二个故事发生在名叫欢乐谷的地方,狂暴的巨人抢走了会唱歌的竖琴,欢乐谷变得干枯荒芜,人们饱受饥馑之苦。某天,米奇用奶牛换来了三颗魔豆,夜晚魔豆生根发芽,直冲云霄,带着米奇、古菲、唐老鸭来到了巨人的宫殿。本片为迪士尼公司在二战期间制作的package films,也是沃尔特•迪士尼最后一次为米奇这个角色担任配音。